США, Китай и Россия - три кита мирового рынка строительной техники. Китайские производителя строительной техники делают ставку на технологии, американские - на арендную отрасль. И все ставят на Россию как на крупного потребителя спецтехники.
Аналитики трех крупнейших рынков строительной и спецтехники озвучили свои в меру оптимистичные прогнозы на 2013 год.
Китай будет брать высокими технологиями
Рынок строительной техники Китая - один из крупнейших в мире - не ждет от 2013 года ничего революционного: по мнению компаний-участников международной выставки строительной техники и оборудования Bauma China 2012, прошедшей недавно в Шанхае, объемы рынка в 2013 несколько вырастут, но рекордного «взрывного роста» 2009-2010 годов не предвидится.
На фоне роста конкуренции китайские производители строительной техники обещают брать не количеством, а качеством - модернизацией технологий, повышением энергоэффективности и производительности спецтехники и т.д. Так, президент LiuGong Group Corp (одного из ведущих китайских производителей колесных погрузчиков) Вонг Сяохуа сообщил, что в 2013 году LiuGong будет «избегать простого роста производства» и сосредотовится на обновлении технологий, повышении качества и выстраивании узнаваемого, уважаемого бренда. В августе 2012 года часть корпорации LiuGong - Guangxi Liugong Machinery Co - стала партнером проекта Китайского полярного научно-исследовательского центра. LiuGong будет не только оказывать техническую поддержку исследованиям Китая, но и сможет тестировать свою строительную технику и тяжелые машины в экстремальных погодных условиях.
Также глава LiuGong высказал предположение, что в ближайшие три-пять лет многие мелкие игроки китайского рынка строительной техники и оборудования вынуждены будут уйти с рынка: из порядка 200 производителей спецтехники в Китае реально нужны лишь 10%, считает Вонг Сяохуа.
Другой мировой лидер рынка строительной и спецтехники - американский Caterpillar - считает, что китайский рынок строительной техники в 2013 году «замедлится, но останется быстрым». То есть темпы роста рынка несколько снизятся, но все равно Китай останется самым быстрорастущим рынком спецтехники в мире. И возможности для роста будут сохраняться в течение ближайших 10 лет, уверен главный финансовый директор Caterpillar Inc Эд Рапп.
В потенциал китайского рынка верит и президент Volvo Construction Equipment Пэт Олни. Несмотря на летние заявления компании о сокращении объемов производства в Европе и Китае, о чем писал B2B-RENT, Volvo CE инвестировала около 149,1 млн, долларов в укрепление своего присутствия в Китае и рассчитывает в ближайшем будущем занять лидирующие позиции на китайском рынке в сегментах экскаваторов и колесных погрузчиков.
За девять месяцев 2012 года прибыль крупнейших в Китае производителей строительной техники сократилась на 28,4%, тогда как продажи, напротив, хотя бы на 0,02%, но выросли. На 2013 год аналитики предрекают китайскому рынку строительной техники 13%-ный рост продаж.
США ждет спроса со стороны арендного бизнеса
Другой крупнейший в мире рынок строительной техники - американский - в 2013 году возлагает большие надежды на арендную отрасль. По прогнозам, производители спецтехники будут работать преимущественно на арендные компании - уже в 2012 году 45-50% всего объема продаж строительной техники в США пришлись на арендные компании. Однако бизнес по аренде строительной техники и оборудования в последние месяцы покупает в основном не землеройную технику, а подъемное оборудование и рабочие платформы. Эта тенденция должна сохраниться и в 2013 году.
По прогнозам экспертов и B2B-RENT, рост продаж строительной техники в США в 2013 году составит около 4%. Ожидается рост объемов строительства (хотя бы потому, что строительная отрасль достигла дна и готова от него оттоклнуться), нефтегазовая отрасль также будет сильным потребителем строительной техники.
Впрочем, есть и противоположное мнение: что продажи строительной техники в США в целом сократятся на 5-10%. Основными покупателями спецтехники в 2013 году будут предприятия нефтегазовой отрасли - они будут формировать спрос на краны, трубоукладчики и другую крупную технику. Как отмечает президент Link-Belt Construction Equipment Co Чак Мартц, в 2012 году продажи подъемных кранов выросли на 30% - и есть надежда, что рост продаж сохранится и в следующем году.
Россия - надежда производителей спецтехники всего мира
По мнению западных аналитиков, одним из крупнейших в мире потребителей строительной техники (причем как китайского, так и американского производства) в 2013 году останется Россия. Спрос на спецтехнику будет поддерживаться крупными спортивными стройками (к Олимпиаде в Сочи, Универсиаде в Казани, Чемпионату Мира по футболу в 2018 году и др.), а также большими объемами жилищного строительства и возведения коммерческой недвижимости. По подсчетами зарубежных экспертов, в 2012 году рост строительной отрасли в России составил около 3,2%, в 2013 году этот показатель достигнет 9%. Наиболее востребованными видами спецтехники в России в последнее время являются буровые установки, землеройная техника и краны. Причем, по данным B2B-RENT, российские арендные компании явно переориентировались на аренду грузоподъемной техники: если экскаваторами, погрузчиками, бульдозерами и другой землеройной техникой в аренду рынок уже достаточно насыщен, то аренда подъемной техники и оборудования (от башенных кранов и автокранов до автовышек и подъемников разнообразных конфигураций) является актуальным и перспективным сегментом арендной отрасли. И это как раз тот случай, когда спрос рождает предложение: обновляя свой арендный парк, компании ориентируются на запросы арендаторов. Также в ближайшее вермя, в том числе в 2013 году, в России будет расти спрос на генераторы и другое энергооборудование.
Новый 2013 год на российском рынке строительной техники будет ознаменован ростом объемов «импортной техники российского производства»: все больше крупных зарубежных производителей спецтехники размещают свои производственные мощности в России. К Komatsu присоединились Hitachi, Terex, Volvo Construction Equipment, планы по организации производства спецтехники в России вынашивают Ammann, Atlas Copco и другие. Российская дорожная техника и спецтехника по-прежнему успешно конкурирует с зарубежной - по крайней мере, в ценовом поле; однако зарубежные производители могут рассчитывать на поддержку российского арендного бизнеса: например, «Национальная арендная компания» уже договорилась с RM-Terex о создании совместного предприятия, которое будет сдавать в аренду спецтехнику «РМ-Терекс». Еще несколько крупных и успешных зарубежных производителей спецтехники планируют в 2013 году выйти на рынок аренды строительной техники и оборудования в России - об этом B2B-RENT расскажет в начале Нового Года. Также расстановку сил на рынке аренды спецтехники должно поменять слияние российских представительств скандинавских арендных гигантов - Ramirent и Cramo.
Так что, поскольку Конец Света в очередной раз отменился (или перенесен на неопределенный срок), от ближайшего будущего можно ждать некоторой стабильности: строительство не остановится (по крайней мере, в России эксперты рассчитывают на господпрограммы и амбициозные спортивные и политические проекты), значит, и конвейеры крупнейших мировых производителей спецтехники продолжат работать. В глобальном отношении падение спроса на строительную технику в Европе и в Китае может компенсировать Индия и страны Юго-Восточной Азии, вместо строительных компаний покупателями спецтехники будут выступать арендные предприятия. Вместо экскаваторов фаворитами арендной отрасли станут подъемные краны, вместо импортных тяжелых машин в России будет работать спецтехника местной сборки. В арендной отрасли России 2013 год обещает быть интересным и в чем-то революционным. Так что «болотного застоя» точно не предвидится. И это уже неплохо.
